??????中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司
???????????????關(guān)于招商局能源運輸股份有限公司
【資料圖】
????????非公開發(fā)行限售股上市流通事項的核查意見
?????中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)、招商證券股份有限公司(以
下簡稱“招商證券”)作為招商局能源運輸股份有限公司(以下簡稱“招商輪船”
或“上市公司”
??????、“公司”)2019?年非公開發(fā)行?A?股股票(以下簡稱“非公開發(fā)行”)
的聯(lián)合保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
?????????????????????????《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,對公司非公開發(fā)行限售股上市流通事項進行了認真、
審慎的檢查。檢查的具體情況及核查意見如下:
?????一、本次限售股上市類型
?????本次限售股上市類型為非公開發(fā)行限售股。
?????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]2002?號”《關(guān)于核準招商局能
源運輸股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準,公司于?2019?年以非公開發(fā)
行股票方式發(fā)行人民幣普通股(A?股)673,507,457?股,每股發(fā)行價格?5.36?元。
?????此次非公開發(fā)行各發(fā)行對象及認購情況如下:
序號??????????發(fā)行對象名稱??????????????????認購股數(shù)(股)?認購金額(元)?鎖定期(月)
??????四川璞信產(chǎn)融投資有限責任公
????????????司
?????????????合計???????????????????????673,507,457?????3,609,999,969.52???-
?????上述非公開發(fā)行新增股份于?2020?年?1?月?8?日在中國證券登記結(jié)算有限責任
公司上海分公司辦理完畢登記登記手續(xù)。新增股份登記詳情請見公司于?2020?年
份變動公告》(2020[002]號)。其中?7?名發(fā)行對象持有的鎖定期為?12?個月的共計
????剩余限售期為?36?個月的控股股東招商局輪船有限公司所持?373,134,328?股限
售股份將于?2023?年?1?月?7?日限售期限屆滿。
????二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:股
??時間???????????事項???????變動前???????????????變動數(shù)量????????????變動后????????????備注
?????????????非公開發(fā)行股
????????????????份
?????????????資本公積金轉(zhuǎn)
??????????????增股本
??????????????????????????????????????????????????????????????????????因股權(quán)激勵分
??????????????????????????????????????????????????????????????????????三年行權(quán),第一
?????????????股權(quán)激勵行權(quán)???8,088,144,137????????19,697,664???8,107,841,801?期?行?權(quán)?增?加?股
?和?12?月
??????????????????????????????????????????????????????????????????????份尚未辦理工
??????????????????????????????????????????????????????????????????????商變更手續(xù)。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????第二期行權(quán)增
?????????????股權(quán)激勵行權(quán)???8,107,841,801????????18,408,216???8,126,250,017
?和?12?月???????????????????????????????????????????????????????????????理工商變更手
??????????????????????????????????????????????????????????????????????續(xù)。
放現(xiàn)金紅利之外還以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增?0.2?股。2020?年度利潤分配
方案已于?2021?年?6?月?24?日實施完畢。
????????????????????????股東招商局輪船有限公司所持?373,134,328
股限售股份因轉(zhuǎn)增原因變更為?447,761,194?股。因轉(zhuǎn)增衍生取得的股份亦需遵守
公司關(guān)于股份鎖定期的承諾。
????三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????是否及時嚴
?????????承諾方???????????????????承諾內(nèi)容????????????????????????承諾期限
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????格履行
??????????????????????所認購招商輪船?2019?年非
?????????????????????????????????????????承諾期限為:2020
??????????????????????公開發(fā)行股份(373,134,328
???招商局輪船有限公司?????????????????????????????年?1?月?8?日至?2023????????????????????是
??????????????????????股)自股份上市之日起?36
????????????????????????????????????????????年1月7日
?????????????????????????個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓
????限售期內(nèi),招商局輪船有限公司嚴格履行了上述承諾,不存在相關(guān)承諾未履
行影響本次限售股上市流通的情況。
?????四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
?????公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
?????五、本次限售股上市流通情況
?????本次限售股上市流通數(shù)量為?447,761,194?股
?????本次限售股上市流通日期為?2023?年?1?月?9?日。
?????本次限售股上市流通明細清單:
????????????????????????持有限售股占?本次上市流通數(shù)?剩余限售股
????????????????持有限售股數(shù)量
序號?????股東名稱?????????????公司總股本比????量?????數(shù)量
????????????????(單位:股)
??????????????????????????例????(單位:股)?(單位:股)
??????招商局輪船有限
????????公司
?????六、股本變動結(jié)構(gòu)表
??????????????????????????????????????????????????????????????????單位:股
?????????????????????????????????本次上市前????????????變動數(shù)????????????本次上市后
有限售條件的?國有法人股???????????????????????447,761,194???-447,761,194????????????????0
流通股份???有限售條件的流通股份合計????????????????447,761,194???-447,761,194????????????????0
無限售條件的?人民幣普通股(A?股)???????????????7,678,488,823???+447,761,194????8,126,250,017
流通股份???無限售條件的流通股份合計??????????????7,678,488,823???+447,761,194????8,126,250,017
股份總額?????????????????????????????8,126,250,017??????????????-????8,126,250,017
?????七、保薦機構(gòu)核查意見
?????經(jīng)核查,保薦機構(gòu)中信證券、招商證券認為:
?????本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時間均符合《公司法》
????????????????????????????????《證券法》
????????????????????????????????????《上
市公司證券發(fā)行管理辦法》
???????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)
和規(guī)章的要求,其上市流通不存在實質(zhì)性障礙;本次解禁限售股份持有人嚴格履
行了認購上市公司非公開發(fā)行股份時做出的承諾;本次解禁限售股份流通上市的
信息披露真實、準確、完整。
?????保薦機構(gòu)對公司本次限售股上市流通事項無異議。
?????(以下無正文)
(本頁無正文,為《中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司關(guān)于招商局
能源運輸股份有限公司非公開發(fā)行限售股上市流通事項的核查意見》之簽章頁)
?保薦代表人:??????葛???馨???????吳曉光
?????????????????????????中信證券股份有限公司
(本頁無正文,為《中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司關(guān)于招商局
能源運輸股份有限公司非公開發(fā)行限售股上市流通事項的核查意見》之簽章頁)
?保薦代表人:??????衛(wèi)進揚?????????岳???東
????????????????????????招商證券股份有限公司
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