證券代碼：600370????????證券簡稱：三房巷????????公告編號：2023-052

轉(zhuǎn)債代碼：110092??????????轉(zhuǎn)債簡稱：三房轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

???????????????江蘇三房巷聚材股份有限公司

??????????????關(guān)于“三房轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示:

????轉(zhuǎn)股價格：3.02元/股

????轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年7月12日至2029年1月5日

??一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2933號）核準，江蘇三房巷聚材

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月6日公開發(fā)行2,500萬張可轉(zhuǎn)換公司

債券，每張面值100元，發(fā)行總額250,000萬元，期限6年。

??經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2023]14號文同意，公司發(fā)行的25億元可

轉(zhuǎn)換公司債券于2023年2月7日起在上海證券交易所上市交易，該可轉(zhuǎn)換公司債券

證券簡稱為“三房轉(zhuǎn)債”，證券代碼為“110092”。

??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《江蘇三房巷聚材股份

有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，公司本次發(fā)行的“三房轉(zhuǎn)債”自2023年7月12日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

??二、“三房轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

??（一）發(fā)行規(guī)模：人民幣250,000萬元

??（二）票面金額：100元/張

??（三）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、

第五年1.80%、第六年2.00%。

??（四）債券期限：自發(fā)行之日起6年，即2023年1月6日至2029年1月5日。

??（五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年7月12日至2029年1月5日。

??（六）轉(zhuǎn)股價格：3.02元/股

?????三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

?????（一）轉(zhuǎn)股申報程序

系統(tǒng)以報盤方式進行。

為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換

算有限責(zé)任公司上海分公司進行資金兌付。

報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。

?????（二）轉(zhuǎn)股申報時間

??持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年7月12日至2029年1月5日）上海證券交易所

交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

?????（三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

??中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

?????（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

??當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

?????（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

??可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔(dān)。

?????（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

??“三房轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，

即2023年1月6日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可

轉(zhuǎn)債不享受當期及以后計息年度利息。

??四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

??（一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

??“三房轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為3.17元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為3.02元/股。

??經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過，公司實施了2022年年度利潤分配方案，

以實施利潤分配時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利

價格由3.17元/股調(diào)整為3.02元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年5月8日起生效。詳

見公司在上海證券交易所披露的《江蘇三房巷聚材股份有限公司關(guān)于因利潤分配

調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-045）。

??（二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

??根據(jù)《募集說明書》中約定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、

配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

如下：

??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

??上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

??其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或

配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

??當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

??當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來制訂。

?????（三）轉(zhuǎn)股價格修正條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計

的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格

修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)

股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)

行。

?????五、其他

??聯(lián)系部門：江蘇三房巷聚材股份有限公司證券部

??聯(lián)系電話：0510-86229867

??特此公告。

???????????????????????????江蘇三房巷聚材股份有限公司

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