中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月7日訊志邦家居(603801.SH)昨日晚間披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，志邦家居報(bào)22.29元，跌幅0.27%，總市值97.31億元。

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根據(jù)預(yù)案，志邦家居本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，志邦家居本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣70,000.00萬(wàn)元（含70,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。扣除發(fā)行費(fèi)用后，志邦家居擬將募集資金投資于清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

2022年，志邦家居實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.89億元，同比增長(zhǎng)4.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.37億元，同比增長(zhǎng)6.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.98億元，同比增長(zhǎng)8.15%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7.66億元，同比增長(zhǎng)54.42%。

2023年一季度，志邦家居實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.06億元，同比增長(zhǎng)6.20%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5154.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4332.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.69%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.06億元。

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