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地產(chǎn)板塊31日盤中再度爆發(fā)，截至發(fā)稿，特發(fā)服務(wù)漲超10%，華遠(yuǎn)地產(chǎn)、中南建設(shè)、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展、合肥城建、城建發(fā)展、金科股份等漲停。值得注意的是，榮盛發(fā)展近11日已累計(jì)大漲90%，金科股份即7日累計(jì)漲超80%。

建筑板塊亦走強(qiáng)，截至發(fā)稿，新城市、美麗生態(tài)、名雕股份漲停，蘇州規(guī)劃漲超10%；建材板塊亦有所表現(xiàn)，國創(chuàng)高新漲停斬獲四連板，揚(yáng)子新材、韓建河山亦漲停，青松建化漲超5%。

消息面上，繼中央政治局會(huì)議定調(diào)“適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”、住建部明確了政策支持方向后，多地開始抓緊落實(shí)，一線城市中北京、深圳、廣州等地相繼表態(tài)。將結(jié)合市場實(shí)際情況，會(huì)同相關(guān)部門抓緊抓好貫徹落實(shí)工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求。

7月29日晚，北京市住建委表示，將結(jié)合北京房地產(chǎn)市場實(shí)際情況，會(huì)同相關(guān)部門抓緊抓好貫徹落實(shí)工作，大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)北京房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，北京市住建委此次表態(tài)信號意義重大，意味著近期北京在購房政策方面會(huì)有寬松的做法。

7月30日，深圳市住建局也表示，將結(jié)合深圳市房地產(chǎn)實(shí)際情況，會(huì)同市有關(guān)部門、中央駐深機(jī)構(gòu)和各區(qū)抓好貫徹落實(shí)，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。

同日，廣州市住建局稱，將結(jié)合廣州實(shí)際盡快推出有關(guān)政策措施，大力支持、更好滿足剛性和改善性住房需求，促進(jìn)廣州房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

此外，7月21日國常會(huì)審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，會(huì)議提出要充分加大對城中村改造的政策支持、鼓勵(lì)和支持民間資本參與等內(nèi)容。7月28日中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話會(huì)議上指出，要從實(shí)際出發(fā)，采取拆除新建、整治提升、拆整結(jié)合等不同方式分類改造。實(shí)行改造資金和規(guī)劃指標(biāo)全市統(tǒng)籌、土地資源區(qū)域統(tǒng)籌，促進(jìn)資金綜合平衡、動(dòng)態(tài)平衡。必須實(shí)行凈地出讓。堅(jiān)持以市場化為主導(dǎo)、多種業(yè)態(tài)并舉的開發(fā)運(yùn)營方式。

國金證券指出，目前弱二線及三四線城市在政策端已應(yīng)放盡放，本次三大一線城市積極響應(yīng)政治局會(huì)議精神及住建部政策方向，預(yù)計(jì)后續(xù)有望落地降低首套房首付比例和貸款利率、“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策。推薦重點(diǎn)布局優(yōu)質(zhì)一二線城市、改善產(chǎn)品占比高的頭部央國企和改善型房企，如中國海外發(fā)展、華潤置地、招商蛇口、濱江集團(tuán)等。城中村改造由政府主導(dǎo)，對參與公司的過往表現(xiàn)及資質(zhì)要求高。推薦一線城市本地國企，如越秀地產(chǎn)等。

銀河證券表示，近期地產(chǎn)利好政策持續(xù)釋放，有望帶動(dòng)地產(chǎn)鏈需求的回升，作為地產(chǎn)后周期板塊的消費(fèi)建材，其需求有望增加。在碳中和大背景下，建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)的提升有助于高品質(zhì)綠色建材應(yīng)用的普及和推廣，具有規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將受益。建議關(guān)注消費(fèi)建材龍頭企業(yè)。

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